活动背景

隨著全球高淨值人群規模持續增長，家族財富管理已不僅僅是簡單的資產保全，更涵蓋了財富結構優化、風險隔離、稅務籌畫、家族治理及下一代教育等多重維度，對未來家族企業如何平穩實現“守護—管理—傳承”三步走提出了前所未有的挑戰與機遇。在粵港澳金融市場互聯互通加速、跨境信託與家族辦公室業務蓬勃發展的背景下，系統化、平臺化的家族財富管理方案正成為家族高淨值人士關注的核心議題。

2025年5月21-24日，上海交通大學上海高級金融學院高層管理教育EMBA|EE|GES將首度亮相亞洲最大的科技創新和生態博覽會-2025澳門BEYOND EXPO，在這場彙聚全球前沿科技與商業智慧的盛會上，我們將與1200+頂尖機構和科技獨角獸同台展示，同超過30,000名全球專業觀眾一同進行以金融重塑世界未來的深入交流，展現作為中國的世界級金融學院的深厚底蘊和專業影響力。

同時，高金也將於5月23日上午在會展中心內舉辦《家財說—立足粵港澳，洞悉財富管理傳承實踐》閉門交流會，邀請多位學界和業界的資深專家、企業家，深入交流家族財富傳承中的機遇與挑戰，分享治理架構、稅務籌畫與跨境信託等實務經驗。我們誠邀您參與本次活動，攜手交流家族治理最佳實踐，拓展跨區域財富管理視野，助力家族企業實現可持續發展與穩健傳承。

本次活動席位有限， 歡迎點擊“立即報名”預約席位，期待和您在2025 澳門BEYOND EXPO相會！

您也可發送郵件至 lmchen@saif.sjtu.edu.cn 提供您的姓名、手機號、公司、職務資訊報名。

（请注意：本次閉門會為BEYOND EXPO展會內活動，外部人士參加需持展會參展證件，您也可聯繫陳老師 +8613601603729（微信同手機號）瞭解細節，展會期間也歡迎您至D12交大高金展臺諮詢交流）

您可通過學院官網： www.saif.sjtu.edu.cn   詳細瞭解上海交通大學上海高級金融學院情況。

主題：上海交通大學上海高級金融學院家財說—立足粵港澳，洞悉財富管理傳承實踐閉門交流會

時間：2025年5月23日（週五）上午10:00-12:00

地點：澳門威尼斯人金光會展中心內 會議室Fiorence 2202-2203  

主辦：上海交通大學上海高級金融學院EMBA|EE|GES

協辦：上海交通大學上海高級金融學院華南校友會

分享語言：中文普通話

議程安排（以現場安排為准）：

10:00-10:15

開場歡迎，上海交通大學上海高級金融學院及高管教育項目介紹

10:15-10:40

主題分享《家族財富管理：守護、管理、傳承財富的關鍵》

吳飛 上海交通大學上海高級金融學院教授、EMBA/EE/GES項目聯席學術主任

10:40-11:00

主題分享《全球資產配置新趨勢》

蘇波 精石投資控股公司合夥人，原鵬華基金管理有限公司副總經理，高金GES6期校友

11:00-12:00

校友圓桌《立足粵港澳，洞悉財富管理傳承實踐》

主持人：吳飛教授

校友嘉賓 （排名不分先後）：

鐘山      長沙市政協常委，博聯控股有限公司董事長，澳門長沙商會執行會長，高金GES6期校友

李旋超   飛萬里集團董事長，澳門交通諮詢委員會委員，澳門旅行社協會副理事長，高金EMBA10期校友

蘇波      精石投資控股公司合夥人，原鵬華基金管理有限公司副總經理，高金GES6期校友

葉菲      凱基證券亞洲有限公司財富管理助理副總裁，高金家財2期班校友

關於高金“家財說”系列活動

“家財說”系列活動作為高金“家族財富首席投資官”課程的課外拓展與實踐延伸，通過定期組織學員與代表性家族、頂尖家族辦公室、信託機構及財富管理機構等圍繞家族財富管理與傳承等議題展開深入探討，使學員得以獲取最前沿的實踐經驗，洞察行業最新趨勢。通過與行業專家的互動交流，學員不僅能夠拓寬自身視野，還能從不同角度汲取智慧，為財富管理的未來發展提供創新思路與方向，助力學員在實踐中探索適合自身的財富管理新路徑。

關於高金“家族財富首席投資官課程”

高金“家族財富首席投資官課程”是上海交通大學上海高級金融學院依託自身在金融研究和教育領域的深厚積澱，整合全球前沿金融行業的優質資源，自2018年起，在國內商學院校中率先推出的著眼于全球家族財富管理的頂級課程。在課程學習期間，學員將深入學習資產配置、風險管理、稅務籌畫、家族事務等方面系統知識，與世界一流家族辦公室、投資界資深人士共同探討交流中國式家族財富管理與傳承，同時，高金家族財富俱樂部將為學員搭建深入溝通交流的終身學習平臺。2025年，"家族財富首席投資官"課程五期班即將啟航，歡迎加入，共赴一段關於財富管理和傳承的探索之旅。