本次工银私人银行联合上海交通大学上海高级金融学院，共同发布《2021工银企业家财富健康指数报告》，旨在全面检视企业家群体的财富健康状况，并提出切实可行的建议，助力企业家通过财富健康管理体系，有效管理好家业、企业的同时，实现财富与精神的稳健传承。同时，也希望指数报告能为监管机构的政策制定提供数据支撑和市场反馈，不断完善财富管理政策法规、家族信托制度等，促进居民财富向友善型社会资本转化，促进财富管理行业健康发展。

发布时间：2023-06-15

高金作为立足上海、辐射长三角地区并具有国际影响力的金融学院及智库平台， 为深化落实本次峰会成果， 持续扩大“扬子江新金融”品牌影响力， 助力江北新区进一步提升资本吸纳能力、产融结合能力和创新转化，打造新金融集聚区， 特将本次峰会的嘉宾精彩观点汇编成册， 以期为各位读者带来一些灵感与启示， 共同为长三角及中国新金融建设贡献智慧力量。

发布时间：2023-04-14

我们面对的是中国基金投顾行业的第一批客户。他们如何看待投顾，有怎样的服务需求，使用“卡点”在哪里，都对行业未来发展至关重要。而对照海外市场，国内基金投顾起点高、速度快，跨过“人工投顾”直接进入了“线上智能化”的高阶形态。但也因缺乏顾问文化的铺垫，在业务认知和服务开展上面临各种挑战，也有更多的本土化改良空间。

发布时间：2023-04-07

治国有常，利民为本。改革开放四十余年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量增长阶段。二十大报告提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。与金融打交道是老百姓日常生活中的必要内容，也与大家实现美好生活的追求息息相关。如何在居民财富积累到一定水平的当下，帮助居民提升金融素养，满足居民日益迫切的财富管理需求，成为金融行业共同关心的热点话题。

发布时间：2023-04-07

近年来，随着经济发展、居民收入提高、人口结构变动以及城市化进程，居民家庭理财的需求在过去不断增长的基础上进一步加速增长。同时，我国金融市场的建设进程加快，金融服务和金融产品也在不断丰富。在这个大背景下，上海高金和蚂蚁集团合作的居民理财调研报告完成并发布恰逢其时、很有意义！

发布时间：2023-04-07

嘉信理财和上海交通大学上海高级金融学院很荣幸为您呈现第六期《中国新富人群财富健康指数》报告。这项年度调研始于2016年。六年来，我们双方秉承互利共信的宗旨，共同追踪记录中国新富人群这一对中国乃至全球经济发展具有重要推动意义的群体的投资行为变化，并探索如何更好地把握中国金融改革的历史机遇，持续提升该群体的财富健康。

发布时间：2023-04-07

本白皮书由联盟秘书长单位上海城创投资管理股份有限公司承担前期酝酿策划工作，由上海交通大学中国金融研究院课题组成员负责问卷调研、专项访谈以及后期编写工作。访谈及问卷调研覆盖了上海近六十家金融要素市场、持牌金融机构、新金融和科技企业，并据此总结上海金融科技发展现状和反馈意见。

发布时间：2023-04-06

中国金融科技的发展是科技公司、传统金融机构和监管部门三方合作与博弈的结果。这三方在未来的互动中各自采取什么策略，最终形成什么定位，将决定中国金融科技未来的发展路径，影响其发展的速度和行业的生态格局。简言之，中国的金融科技处在十字路口。

发布时间：2023-04-06